【主办单位】北京大学汇丰商学院
★ 上市资源对接
★ 专享上市直通车
汇融天下精英 演义财富神话 尽享资本盛宴
金融是现代经济的核心，资本市场是金融市场的重要组成部分。企业做好上市工作，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段。因而企业上市不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径，而且是现代企业做大做强的必由之路。
进入21世纪，无论是交易额，还是交易的频率，并购都日益成为企业界、管理界关注的显著现象。美国次贷危机的爆发，全球经济陷入衰退，全球并购市场从2007年的鼎盛时期滑落，但是随着2010年来全球经济的温和复苏，未来并购市场的潜在价值机会已为全球金融界所瞩目
教学模式：教学与实践上市项目相结合的模式，拟上市项目实战案例教学，学员们亲身参与的实战演练平台
实质性投资：
以优质拟上市项目作为实战、教学案例；
本课程学员经过筛选后可成为拟上市项目创始股东；
本课程学员经过筛选后可成为私募股权基金合伙人：低风险、低成本进入优质股权投资项目，利用资本杠杆撬动巨大的投资回报；
上市金融资源对接：解决项目融资难题，取得金融机构全方位的支持；
项目成果：在学员间培育运作一个拟上市项目
拟上市优质项目配置顶尖私募股权投资专家，辅以专业投行机构指导，铸就拟上市专享通路！ 创造巨大价值和财富！
培养精通国际、国内上市实操与并购重组运作的高端复合型人才，遴选经营投资人；
打造企业上市与并购的资源对接平台，在学业过程中，为每个学员带来专业及财富的巨大增值收益；
解决拟上市项目创始股东和投资人的难点和问题。
【学员构成】
1．国家重点经济区域市长及高新区、科技园、科技局、上市办等相关政府部门负责人；
2．国家金融机构行长、董事长
3．重点拟上市项目智库
4．国家大型投资机构及私募资金投资者（LP）
5．国际、国内顶尖私募股权投行机构负责人
6．著名国际律师、会计师事务所合伙人
7．大型国有、民营企业中高层管理者及投融资项目负责人
完善实用的课程体系设计，涵盖了企业在国内创业板，中小板、主板以及境外上市包括德意志交易所，香港交易所，韩国交易所，伦敦交易所及全球交易所各个市场及板块IPO以及重组上市所要经历的每一个环节。大量的案例分析，深入解剖企业上市成功及上市失败的经验教训，帮助企业了解上市过程中可能面临的实际问题，及早规避失败因素，从而降低企
业上市成本。
2、高端资源师资，上市相关资源对接
以现行优质拟上市项目实战为原则，为学员提供上市过程所需要的证监会、发改委、国税总局、环保局、国土资源部等政府机构资源对接，专享拟上市企业直通车，在此资源平台上学员将迅速实现企业及个人的价值。
有丰富的实操经验的实战业内专家担任各模块师资，亲历的案例教学，分享活生生的成功失败案例。 还可根据丰富的实战经验为企业做有价值的一对一的咨询指导。
3、拟上市企业与中介机构对话平台
邀请业界专家学者及学员间交流等途径搭建中小企业上市培育咨询顾问专家团，由国内外主流投行机构、私募股权投资投融资、并购专家、律师机构等联合提供专业一站式服务，实战专家面对面单独咨询，私密交流，有针对性的上市规划方案和建议.
4、并购资源融汇
国内外上市和非上市企业资产和业务重组以及股权并购的操作实务系统资源，名家亲历经典并购案例分享，交流潜在的并购对象，整合顶级并购重组商业资源。
5、项目实战教学，演义财富神话
教学与实践上市项目相结合的模式，在最短的时间内令投资人和明星企业实现有效对接，实现资本助推效应，实现财富增值，畅享同学经济的收益。
6、精英荟萃，广聚天下人脉
本课程是学员间拓展交流、互动合作的平台；也是长期与国内政府官员、金融领域专家教授、行业精英之间面对面交流的通道，丰富多彩的学用相长的活动，分享千余名金融界高端人脉，搭建一个资源共享、强强联合、事业发展终身平台，受益终生。
7、强有力的协作机构提供专业服务：北大PE投资联盟作为服务中国股权投资家和创业者的非盈利性的社团组织, 聚合了国内首屈一指的投资界专家、基金管理公司和咨询服务资源，形成了一个中国股权投融资领域最具价值的专注于资本运作与项目对接的资源开放平台，为本项目学员提供全方位的配套增值服务。
【课程收益】
1、资本市场全面了解
创业板、中小板、香港上市、美国上市深度认知，选择适合自己的资本市场。
2、上市机会客观判断
深刻了解上市过程重点关注的各类问题，对自身企业是否上市进行客观判断；
3、上市问题解决办法
获取自身企业上市过程中可能面临问题的解决办法和资源，降低企业上市成本，提高上市成功率；
4、专家诊断规划方案
国内最优秀的IPO专家亲密接触诊断，学员企业获得极为珍贵的针对性上市规划方案。
5、并购流程详析，切实解决目前海内外企业上市并购操作难点，融汇并购资源。
【师资介绍】
由金融主管单位推荐创业板、中小板上市服务机构实战专家、金融界资深学者、教授组成。包括上市过程所需要的证监会、发改委、国税总局、环保局、国土资源部等政府机构资源及成功操作多家企业上市，具有丰富实践经验的前发审委员、会计师事务所资深合伙人、律师事务所资深合伙人、国内知名VC/PE投资专家等。
【教学专家委员会】
海闻 北京大学副校长、北大汇丰商学院院长
樊纲 著名经济学家国民经济研究所所长
曹文炼 国家发改委财政金融司副司长、博士
刘勇 国家开银行投资业务发展局 局长
郑昌幸 北京股权投资协会秘书长 中国投资协会
王巍 全国工商联并购公会会长
何贤波 中国证监会前发审委委员
刘李胜 中国证监会前国际部主任（境内外上市专家）
【拟邀部分指导专家】
李万寿 深圳创新投资集团总裁
曹文炼 国民经济研究所、著名经济学家、所长
金岩石 国金证券首席经济学家
朱武祥 清华大学教授/中国证监会发审委委员/上市公司重大重组工作审核委员委员
陈鸿桥 深圳证券交易所副总经理,经济学博士
汪潮涌 信中利投资集团董事长
吴亦兵 中信产业基金 总裁
王冉 易凯资本 董事长
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模块系统学习
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模块一：国家宏观经济政策与金融资本市场发展
创业板、中小板上市融资的重要用
创业板、中小板重点行业及企业概况分析
上市给企业和创业者带来的财富效应
案例分析
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模块二：：拟上市企业的法务管理
创业板上市前的法务设计
拟上市企业常见法律问题及解决办法
上市前法律尽职调查
上市法律问题规避
各项上市材料法律意见签署
公司改制
公司法/证券法/合伙企业法
上市公司证券发行管理办法
上市公司收购管理办法
其它与创业板相关的法律与规定
法律原因被否案例分析
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如何设计可持续增长的财务业绩模式
会计准则与信息披露制度安排
企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案
上市过程中的财务筹划与财务分析
如何进行企业估值及确定发行价
案例分析
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企业改制与重组应关注的问题
各类企业改制与重组的特点
企业改制与发行上市的基本流程及要求
公司治理模式、权利分配、部门设置
企业商业模式设计与再造
决策机制、执行机制、控制监督机制、信息披露机制、协调机制、收入分配机制
人员选拔聘用、薪酬设计、激励约束
改制重组案例分析
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融资规划 风险投资特点
商业计划书和项目路演辅导
企业如何与VC沟通
商业模式和创新
财务预测及企业估值
企业融资要点
投资协议条款
尽职调查
私募股权投资
股权融资案例探讨
融资案例分析
企业与风险投资对赌模式分析
私募融资案例分析
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模块六：上市全程解析
创业板、中小板上市须具备条件解读 企业创业板中小板上市规划
创业板、中小板上市前的准备工作
创业板制度设计
上市方案提出及上市工作团队组建
股权结构设计
董事会设计
市条件、交易及监管
商业模式设计
管理层队伍设计
战略投资者引进策略
如何与中介机构进行有效的合作
企业发行上市审核理念、审核流程；
上市发审委重点关注问题；
案例分析
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各类型资本市场政策比较及选择。
企业上市可行性评估判断；
境外上市流程；
美国资本市场对中国的启示；中国企业赴美上市融资
企业成功上市背后的故事；
境外上市案例分析
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模块八：2007年-2011年企业被否原因重点剖析
企业上市目的分析
企业上市地点选择
企业上市时机与风险防范
企业上市决策与规划
企业上市流程及商业路演模拟演练
企业上市操盘实习操作
资深专家、保荐人、财务专家现场指导；
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模块九：交流活动
活动一：开学晚宴
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开学欢迎晚宴，学员风采展示，高端同学交流，获取无限商机；
活动二：项目路演
学员企业展示，提出重点关注问题，专家现场解答和点评上市商业模式；
活动三：一对一咨询
安排学员单独和专家组面谈咨询，系统分析上市可行性，出具上市建议方案。
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模块十：并购的流程与环节
并购的流程与环节
并购风险的管理及疑难与焦点问题
尽职调查与公司治理
并购后的整合
上市公司的并购 及经典案例介绍
中国并购贷款操作
并购融资的方法与渠道
并购中关联关系与关联交易、同业竞争的判断与规范
国有股权与资产并购的特殊要求与规范
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模块十一：并购中的法律、审计与评估实务并购
关于涉外并购的法律问
关于公司法、外商投资企业法司法解释对公司并购的影响
并购中的审计与评估实务
并购与基金的财务安排并购与基金的法律安排
方案的设计与法律论证
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模块十二：3．企业海外上市操作
海外上市筹划
海外上市融资成本实务
海外上市融资风险实务
海外拟上市公司的价值挖掘与财务包装
创业板
中小板
德意志交易所，
香港交易所，
韩国交易所，
伦敦交易所
全球交易所各个市场及板块
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【拟邀部分核心学员】
李东田 董事长 东田造型
王中磊 总裁 华谊兄弟
汪静波 CEO 诺亚财富公司
湛龙 北京市金融局 上市处处长
许珊姗 主持人 央视证券频道
乔静 主持人 央视7频道
【学习费用】148000元
费用包含：
课程专家授课费及交流活动费、详细讲义和资料、课程用餐等；
专家一对一面谈咨询，出具初步资本运作方案；
免费成为北大PE投资联盟的会员，享受资本市场相关资讯服务；
【主办单位】北京大学汇丰商学院
【支持单位】北大PE投资联盟
【上课地点】北京大学校内，如遇特殊情形，为保证研修计划顺利进行，上课地点可作适当调整。招生办公室提供校内外住宿信息，学员自主选择，费用自理。。
【学制安排】 一年半；分阶段授课，每月集中授课2-3天
【录取标准】学员企业资格需经知名人士或权威机构推荐、教学管理委员会评审通过
【证书颁发】学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由学校统一编号与管理的北京大学结业证书（带北京大学钢印）
【报名程序】提交拟上市企业加盖公章报名表——审核通过——发入学通知书——交纳学费——报到入学
【开课时间】具体开课时间请与咨询老师联系。开学时间如有变化，将尽量提前通知报名学员。学员缴费入学后，将按照北京大学的有关规定进行管理。
【汇款帐号】入学前由北京大学深圳研究生院财务部统一收取
户名：北京大学深圳研究生院
开户行：工商银行北京海淀西区支行营业部
帐号：0200004519088131293
联系人：于老师
联系电话：010-62115411
值班手机：18601023415
电子邮箱：18601023415@163.com
官方网站：www.pkuyx.cn【招生办公室】
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